渋すぎる!SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブとは その1
さてさて、予告通り、2014年に急成長したアイティメディアを組み入れているファンドを紹介しましょう。
前回の記事はこちら。
2014年に株価が2倍に!アイティメディアはお気に入りです - 投資家になりたかったサラリーマンの資産運用日記
すでにタイトルになっていますが、アイティメディアを組み入れているファンド
その名は「SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ」
http://www.morningstar.co.jp/webasp/sbiam/rating/sa_2006073104.html
私は2014年11月からポートフォリオに組み入れました。
ぜひぜひ、まずは目論見書を見ていただきたいのですが、ファンドの特徴として、
”株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。”
2014.10.23発行の目論見書より
渋い。。。
あえて下がった株を狙う。
本来、優良である銘柄でありながら、何らかの理由で株価が下落したものを組み入れるということで、単に割安株を組み入れるという以上の意図を感じます。
組み入れ銘柄の上位を見てみましょう。
2014.10.23発行の目論見書より
渋い。。。
聞きなれない銘柄ばかりではないでしょうか。
件のアイティメディアは、組み入れ率が低いようで、運用報告書の方で確認できます。
第8期 運用報告書より
いやー我ながらよく見つけたなー。
今後、アイティメディアの組み入れ率がどうなるかを注目したいところです。
さて、年1回発行の運用報告書とは別に、ジェイリバイブでは週報なるものを発行しているようです。
http://www.morningstar.co.jp/webasp/sbiam/report/sa_2006073104.html
月次レポートを発行するファンドは多いですが、週1回発行するとは。
渋い。。。
ちなみに、リンクは最新の週報しかありませんが、URLの日付をいじれば、バックナンバーも見れるようです。
4週間分ぐらいはリンクを貼ってほしいところですね。
さてこの週報の中に、こんなコーナーを見つけました。
2015年1月9日発行の週報より
渋い。。。
いや、この藤森工業さんも極渋ですが、組み入れ銘柄の紹介をするなんて、鎌倉投信さんのような直販だけだと思っていました。
それも週1回のペースで紹介してくれるなんて、
投資家心をくすぐります!!!
さて、こんな極渋ファンドのジェイリバイブですが、実は一癖も二癖もあるファンドだったりします。
それについては、次回のお楽しみに。
ではでは。